Morningstar Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 369.90 | 141.10 | 70.50 | 193.30 | 223.60 | 152.00 | 183.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 95.50 | 184.90 | 166.60 | 150.70 | 85.60 | 117.70 | 96.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -34.80 | -32.40 | -37.30 | -12.10 | 0.00 | -6.00 | -1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 54.70 | 52.80 | 83.20 | 41.90 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 92.80 | 28.10 | -12.00 | -13.60 | 38.90 | 41.50 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -30.30 | -38.20 | -38.60 | -67.90 | -9.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 9.60 | -1.50 | -2.00 | 7.10 | -9.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 60.30 | -21.20 | 19.40 | 52.30 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | -32.40 | -21.20 | 19.40 | 67.80 | 24.10 | 1.10 | -2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 591.60 | 316.40 | 297.80 | 449.90 | 384.30 | 334.40 | 314.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -142.70 | -119.10 | -129.50 | 101.80 | -76.70 | -80.00 | -76.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 52.40 | -4.50 | -676.10 | -23.70 | -67.80 | -664.30 | 10.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 3.80 | -15.70 | -36.50 | -41.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 65.00 | 31.10 | 43.00 | -42.20 | -14.50 | -1.90 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.20 | 0.10 | -0.20 | -0.10 | 1.70 | -0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -21.30 | -81.90 | -799.30 | -167.70 | -123.80 | -746.30 | -49.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -364.40 | -397.50 | -374.10 | -100.00 | -473.40 | -165.60 | -110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | -1.40 | -226.00 | -1.30 | 1.90 | -4.90 | -20.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -40.70 | -1.40 | -226.00 | -30.30 | -67.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -69.30 | -63.90 | -61.50 | 54.20 | -51.40 | -47.80 | -42.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -29.10 | -75.60 | -48.30 | -66.50 | -2.30 | -18.20 | -15.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -384.40 | -278.40 | 415.10 | -211.80 | -182.20 | 373.70 | -188.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -21.10 | 5.20 | -20.80 | -9.10 | 10.10 | 3.00 | -15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 164.80 | -43.90 | -86.40 | 70.40 | 88.40 | -38.20 | 76.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 337.90 | 376.60 | 483.80 | 422.50 | 334.10 | 369.30 | 308.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 502.70 | 337.90 | 376.60 | 483.80 | 422.50 | 334.10 | 369.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 448.90 | 197.30 | 168.30 | 348.10 | 307.60 | 254.40 | 238.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 47.40 | 58.40 | 28.40 | 10.40 | 11.10 | 11.00 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 115.60 | 73.20 | 75.30 | 80.90 | 58.20 | 63.30 | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||