Warner Music Group Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 361.00 | 478.00 | 439.00 | 555.00 | 307.00 | -470.00 | 258.00 | 312.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 376.00 | 327.00 | 334.00 | 339.00 | 311.00 | 266.00 | 275.00 | 261.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -90.00 | -48.00 | -13.00 | 13.00 | 27.00 | -57.00 | -68.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.00 | 52.00 | 49.00 | 39.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -221.00 | -148.00 | -115.00 | -87.00 | -78.00 | 33.00 | -74.00 | 79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -61.00 | -110.00 | -113.00 | -195.00 | -58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -11.00 | 30.00 | -12.00 | -22.00 | -19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -28.00 | 361.00 | 333.00 | 137.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -121.00 | 74.00 | 40.00 | -163.00 | -142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 252.00 | 74.00 | 3.00 | -163.00 | 42.00 | 605.00 | 50.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 678.00 | 754.00 | 687.00 | 742.00 | 638.00 | 463.00 | 400.00 | 425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -139.00 | -303.00 | 241.00 | -326.00 | 93.00 | 85.00 | 104.00 | -74.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -46.00 | -8.00 | -59.00 | -498.00 | -64.00 | -94.00 | -231.00 | -23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -46.00 | -40.00 | -126.00 | -509.00 | -64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 40.00 | 13.00 | -114.00 | 11.00 | -481.00 | -40.00 | -41.00 | 516.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 46.00 | 0.00 | -114.00 | -191.00 | -481.00 | -40.00 | -41.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -340.00 | -311.00 | -300.00 | -824.00 | -638.00 | -219.00 | -376.00 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -1.00 | -104.00 | -3.00 | -5.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | -635.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -16.00 | -5.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -383.00 | -361.00 | 340.00 | -318.00 | 265.00 | 344.00 | 94.00 | -925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -97.00 | -35.00 | -146.00 | -29.00 | -7.00 | -7.00 | -8.00 | -40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -497.00 | -396.00 | -325.00 | 188.00 | -61.00 | -391.00 | -109.00 | -955.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -3.00 | 6.00 | -5.00 | -21.00 | 7.00 | 6.00 | -7.00 | -8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -162.00 | 47.00 | 62.00 | 106.00 | -54.00 | -147.00 | -85.00 | -125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 694.00 | 641.00 | 584.00 | 499.00 | 553.00 | 619.00 | 514.00 | 647.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 532.00 | 694.00 | 584.00 | 584.00 | 499.00 | 478.00 | 422.00 | 514.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 539.00 | 451.00 | 446.00 | 416.00 | 545.00 | 378.00 | 296.00 | 337.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 167.00 | 183.00 | 157.00 | 122.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 181.00 | 135.00 | 219.00 | 141.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||